الموضوع: الاكتتاب في سبكيم السعودية عبر البنوك والهاتف المصرفي والإنترنت

المصرفي, الاكتتاب, البنوك, السعودية, سبكيم, عبر

يبدأ الاكتتاب في أسهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" السبت 9-9-2006 عبر جميع البنوك الوطنية والانترنت والهاتف المصرفي والصراف الآلي, وذلك بسعر 55 ريالا (الدولار يعادل 3.75 ريال) شاملاً علاوة الإصدار. وتعادل الأسهم المطروحة 30 % من رأسمال الشركة الذي قيم بمبلغ 8.25 مليار ريال أي بزيادة 5.5 مرة على قيمتها الدفترية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبد العزيز الزامل إن الحد الأدنى للاكتتاب الذي سيستمر حتى 18 سبتمبر/ أيلول 10 أسهم والحد الأقصى 25 ألف سهم, وإنه سيبدأ رد الفائض يوم 24 من الشهر نفسه, متوقعاً أن يتم تغطية الطرح الذي يبلغ 45 مليون سهم مرات عديدة.



قرضان أساسيان

وذكر أن البنك الاهلي التجاري المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي للطرح العام قام بتقييم علاوة الإصدار حسب الأسس المتعارف عليها, واستخدم الأسس المتبعة في هيئة السوق المالية, موضحاً انه لو كان الطرح قبل سنة أو سنتين لكان سعر سهم سبكيم لا يقل عن 78 ريالاً أو 80 ريالاً, ولكن وضع السوق الحالي ومكرر الأرباح الذي اعتمد حالياً جعلا السعر يهبط إلى 55 ريالاً.

وأضاف أن المشاريع التي ستركز عليها الشركة وهي مجمع الاستيل باستثمارات 440 مليون ريال وإن الشركة لديها قرضان أساسيان اكبرهما هو قرض المثانول وقدره 150 مليون دولار وتم تحويله بالكامل من قرض عادي الى قرض إسلامي والقرض الآخر اصغر نسبيا بحدود 36 مليون دولار وسيتم تحويله الى قرض إسلامي بعد الانتهاء من بعض الاختبارات والإجراءات والفنية للمشروع .

ومن جهته, قال مدير المجموعة المصرفية للشركات بالبنك الاهلي التجاري حسن الجابري ان السعر عادل قياسا الى شركات البتروكيماويات الاخرى المدرجة وتظهر ذلك حقيقة أن عددا من البنوك يريد التعهد بتغطية الاكتتاب.

وذكر ان ادارة سبكيم القوية ساعدت بخبرتها في جعل الشركة تنتج بتكلفة أقل من منافسيها المحليين وحققت نجاحا في مشروعات رئيسية مشيرا الى أرباح الشركة وتوقعات النمو في المستقبل.

وأضاف أن مناخ الاقتصاد والاستثمار بالمملكة يساهم في نجاح شركات الكيماويات حيث تمنح تسهيلات عند اقامة مشروعات وتحصل على المنتجات النفطية المستخدمة في انتاج البتروكيماويات بأسعار مغرية.

ويمنح سعر طرح سبكيم الشركة نسبة سعر الى الارباح (مكرر الربحية) بنحو 26 على أساس أرباح 2005 و19 استنادا الى أرباح النصف الاول من 2006.

وكان تسعير طرح عام أولي لشركة البحر الاحمر للاسكان بزيادة 5.8 مرة على القيمة الدفترية لاقى بعض الانتقادات العامة.


نمو في الأرباح

وحققت سبكيم زيادة 42.2 % في صافي أرباح الربع الثاني من عام 2006 لتصل الى 122.5 مليون ريال وارتفاعا بنسبة 26 % في صافي أرباح النصف الاول الى 219.6 مليون ريال, وتشغل الشركة مصنع ميثانول بطاقة انتاج سنوية قدرها مليون طن في ميناء الجبيل الصناعي اضافة الى مصنع بوتانديول بطاقة 75 ألف طن سنويا.

وفي ابريل /نيسان 2006 كشفت الشركة عن خطة باستثمارات أربعة مليارات ريال لبناء مجمعين في الجبيل لانتاج 460 ألف طن سنويا من حمض الاسيتيك و300 طن سنويا من خلات الفينيل. كما تعتزم سبكيم اقامة مصنع لاول أكسيد الكربون بطاقة سنوية 345 ألف طن.

وكان طرح عام أولي بقيمة 680 مليون دولار لاسهم اعمار المدينة الاقتصادية تمت تغطيته مرتين تقريبا في أغسطس/ آب 2006 مما يبرز نهما قويا للاسهم الجديدة في أكبر بورصة بالعالم العربي.

---

hgh;jjhf td sf;dl hgsu,]dm ufv hgfk,; ,hgihjt hglwvtd ,hgYkjvkj